Wat ons opviel is dat Solana goed bleef presteren terwijl de rest van de cryptomarkt kelderde. Toen gingen we dieper graven in het ecosysteem van Solana en merkte we tevens op dat de projecten die op de Solana blockchain draaien, ook goed presteerden tijdens de dip. Kunnen Solana en de projecten daarrond dienen als een hedge bij eventueele prijsdips? Wij houden het alvast in de gaten.

Waarom boekten deze projecten wel winsten?

De bewegingen kunnen deels worden toegeschreven aan de lage kosten, hoge doorvoermogelijkheden van de blockchain, en deels aan één van de grootste publieke ondersteuners van het Solana-project – FTX oprichter Sam Bankman-Fried.

De Historiek van Solana

Hoewel Solana zijn lancering in maart 2020 voltooide, kan de oorsprong ervan al in 2017 worden herleid doordat er toen een whitepaper werd gepubliceerd door Anatoly Yakovenko, ex-Dropbox engineer, en nu de oprichter van Solana. Buiten dat heeft Anatoly ook 12 jaar lang bij Qualcomm gewerkt en er een belangrijke rol gespeeld, namelijk bij de ontwikkeling van de technologie die in al onze smartphones zit.

Samen met zijn Qualcomm (NASDAQ:QCOM) collega Greg Fitzgerald, bracht Yakovenko het eerste interne testnet uit, samen met een demonetwerk en de eerste officiële versie van de whitepaper, in februari 2018. Na een seed-ronde in april 2018, haalde Solana meer dan $20 miljoen op in een Serie A-ronde in juli 2019.

De visie van het Solana-team is om de problemen aan te pakken die de top twee cryptonetwerken, Bitcoin en Ethereum, plagen. Deze visie refelecteerde Anatoly ook in de oorspronkelijke whitepaper door een nieuwe tijdregistratietechniek voor gedistribueerde systemen te ontwikkelen, Proof of History (PoH) genaamd. Dit is een consensusontwerp verspreid over 200 fysiek verschillende nodes – dat zich baseert op historische records die bewijzen dat een gebeurtenis (d.w.z. transacties) plaatsvindt tijdens een specifiek moment in de tijd.

Alle geëvalueerde transacties krijgen een unieke hash en telling die publiekelijk kan worden geverifieerd. De telling laat netwerkdeelnemers toe om verifieerbaar vast te stellen dat elke transactie heeft plaatsgevonden, waardoor de blockchain kan functioneren zoals bedoeld. Dergelijke fundamentele metrieken hebben hun rol gespeeld in de populariteit van SOL, Solana’s native token. Wat investeerders aantrekt in het ecosysteem zijn de lage fees (een paar cent) en snelheden van meer dan 65.000 transacties per seconde (tps), vergeleken met Ethereum’s $50-$100 fees en 15 tps.

Het mainnet van Solana werd officieel gelanceerd in maart 2019, kort nadat het project $1,76 miljoen had opgehaald in een openbare token auction dat werd gehost op CoinList.

Solana Labs, de makers van de Solana blockchain en crypto, blijft een kernbijdrage leveren aan het Solana-netwerk, terwijl de Solana Foundation helpt bij het financieren van lopende inspanningen voor ontwikkeling en het opbouwen van de community. Het project is gevestigd in San Diego, Californië.

Sinds de lancering van het mainnet in 2020, heeft Solana een aanzienlijke groei doorgemaakt en heeft het meer dan 50 miljoen blocks geproduceerd. Projecten zoals Serum, Chainlink, Terra, Audius, USDC, en USDT hebben zich allemaal aangesloten bij het Solana ecosysteem.

Volgens Solana COO Raj Gokal zijn er al meer dan 150 verschillende apps gebouwd voor Solana. En onder de handvol cryptocurrencies die op Solana zijn gebaseerd, zijn er enkele die de afgelopen maanden in het oog zijn gesprongen.

Serum, een token dat wordt gebruikt op de nieuwe gedecentraliseerde derivatenbeurs (DEX), gecreëerd door FTX, heeft zijn marktwaarde zien springen naar $494 miljoen van $51 miljoen dit jaar. De DEX stelt traders in staat om te wedden op verschillende cryptocurrency-pairings met vergoedingen van een fractie van een cent binnen tijdsperioden die vergelijkbaar zijn met gecentraliseerde exchanges (CEX’s) zoals FTX of Binance.

In tegenstelling tot andere AMM’s, biedt Raydium on-chain liquiditeit aan een centraal limit orderboek, wat betekent dat Raydium LP’s toegang krijgen tot de volledige orderflow en liquiditeit van Serum.

Op lange termijn streeft Raydium naar het veroveren en behouden van een leidende positie onder de AMMs en liquiditeitsverschaffers op Serum, terwijl het gebruik maakt van de kracht van Solana om de evolutie van gedecentraliseerde financiering (DeFi) te stimuleren en zich te ontpoppen als een leidend protocol in de ruimte samen met onze partners en de gemeenschap.

Dus, wat is Raydium in het kort nu?

Raydium is een geautomatiseerde market maker (AMM) gebouwd op de Solana blockchain die gebruik maakt van het centrale orderboek van de Serum gedecentraliseerde exchange (DEX) om bliksemsnelle transacties, gedeelde liquiditeit en nieuwe functies voor het verdienen van rendement mogelijk te maken.

Raydium biedt een paar belangrijke voordelen:

• Sneller en goedkoper: ze maken gebruik van de efficiëntie van de Solana-blockchain om transacties te bereiken die sneller zijn dan Ethereum en gaskosten die een fractie van de kosten zijn.
• Een centraal orderboek voor ecosysteem met brede liquiditeit: Raydium biedt on-chain liquiditeit aan het centrale limietorderboek van Serum.
• DEX, wat betekent dat Raydium toegang geeft tot de orderstroom en liquiditeit van het gehele Serum-ecosysteem.
• Trading interface: voor traders die TradingView-grafieken willen kunnen bekijken, limietorders willen kunnen instellen en meer controle willen hebben over hun trading.

Ondanks het enthousiasme over Solana en de projecten die erop gebouwd worden, blijven wij wel onze voorzichtigheid uiten. Er zijn veel goede blockchains en (zoals iedereen weet) de sector is volatiel en vatbaar voor kortetermijnenthousiasme.